Skapa och skicka fakturor
Skapa
Klicka på 'Skapa en ny faktura' för att skapa en ny faktura. I vyn syns nu:
- En lista med ej skickade fakturor. Du kan bläddra mellan de olika fakturorna, och skicka dem med knappen 'Skicka'. Ta bort eller lägg till fakturor med '-' resp '+' under tabellen.
- En förhandsvisning av den aktuella fakturan.
- Allmän fakturainformation. Bland denna information kan nämnas:
- Fakturanummer. Sätts automatiskt till föregående nummer + 1. Programmet bortser då från eventuella bokstavsprefix och -suffix.
- Mottagare. Välj en kund från den inbyggda kontaktboken, eller mata in ett nytt namn och tryck Enter för att direkt skapa en ny kontakt.
- Fakturamall. Du kan välja mellan alla inbyggda eller egna mallar som har det språk som är valt för fakturan.
- Språk. Du kan välja mellan de språk som finns i den valda mallen.
- Fakturaposterna. Här anger du fakturaposter. Dessa kan antingen referera till en artikel i artikelregistret, eller bara vara en 'fri' beskrivning. I det senare fallet hämtar iOrdning information om hur fakturaposten ska bokföras från den förvalda artikeln i artikelregistret. Även om du anger en förvald artikel så kan du ändra dess pris (utan att det påverkar inställningen i artikelregistret eller andra fakturor). På fakturan visas de kolumner som behövs; har man t.ex. lagt in en kommentar på någon post visas en kolumn för kommentarer. Man kan begränsa vilka kolumner som får visas genom att gå in under Information / Fakturering och där kryssa i fler kolumner i listan till höger.
- Under tabellen med fakturaposter finns ytterligare inställningar:
- Öresutjämna.
- Lägg på moms. Kryssa ur denna för att inte lägga på moms. Får du inte moms på fakturan trots att denna ruta är ikryssad, kontrollera
- Har du skapat åtminstone en artikel, som du sedan ställt in som 'förvald'?
- Har denna artikel något försäljningskonto?
- Har detta försäljningskonto någon momsnivå (titta under Information / Konton)?
- Har denna momsnivå någon momssats (titta under Information / Moms)?
- Rabatt på fakturanivå. Endast rabatter i relativa termer stödjs.
- Valuta.
Skicka
Knappen 'Skicka' (kortkommando ⇧⌘D) markerar fakturan som skickad i programmet. Fakturan flyttas till mappen för motsvarande räkenskapsår (om du ännu inte skapat ett räkenskapsår för fakturadatumet kan du behöva göra det under Information / Räkenskapsår). För att skicka fakturan till kund (via e-post eller på papper) får du gå in i fakturalistan för räkenskapsåret, markera fakturan och sedan välja Arkiv→Skriv ut… från menyn. Klicka där på PDF om du vill maila en PDF-faktura.
Om din skrivare kan skriva ut på C5-kuvert kan iOrdning skriva ut ett anpassat kuvert med förtryckta adresser samt en logotyp. Markera fakturan och klicka på kuvertikonen under tabellen med ej skickade fakturor.