Rechnungsvorlagen in Economacs basieren auf PDF-Dateien. Zum Definieren einer Vorlage müssen Sie zunächst einen PDF-Hintergrund mit allen statischen Informationen erstellen, die nicht auf jeder Rechnung variieren. Sie können den Hintergrund in einem Programm Ihrer Wahl erstellen, solange Sie die Datei damit in ein PDF-Format exportieren können. Der Hintergrund sollte A4-Format haben und auf eine Seite passen. Für jede Sprache, in der Sie Rechnungen senden möchten, benötigen Sie eine separate PDF-Datei.
Starten Sie den Template Editor. Klicken Sie auf die Schaltfläche in der Mitte, um einen PDF-Hintergrund hinzuzufügen. Dabei müssen Sie festlegen, welche Sprache im PDF-Hintergrund erscheinen soll. Nun können Sie Rechnungsfelder hinzufügen, um die Vorlage zu vervollständigen. Die Rechnungsfelder werden mit Daten aus der aktuellen Rechnung ausgefüllt. Bei jedem Feld können Sie auswählen, welche Daten enthalten sein sollen. Zudem können Sie die Schriftart, die Ausrichtung des Textes sowie die Farbe auswählen. Für die Auswahl der Schriftart wählen Sie ⌘T und für die Farbauswahl ⇧⌘C. Durch die Auswahl mehrerer Felder können Sie die Eigenschaften mehrerer Felder gleichzeitig bearbeiten.
Wenn Sie mehr als eine Sprache zur Vorlage hinzugefügt haben, können Sie mithilfe der Pfeile rechts unten zwischen den Sprachen wechseln. Für jede Sprache müssen Sie auch ein paar Textnachrichten angeben, die in der Vorlage verwendet werden. Diese finden Sie links unten in der Tabelle.
☞ Tipp: Sie können das Kästchen „In allen Sprachversionen gleich“ aktivieren, damit bei allen Hintergründen dasselbe Feld erscheint. Dies ist nützlich, wenn sich der meiste Text an derselben Stelle befindet.
Rufen Sie Ihr Buchhaltungsdokument auf und wählen Sie in der Seitenleiste Einstellungen / Fakturierung aus. Wenn Sie auf die Schaltfläche „Benutzerdefinierte Vorlagen verwalten“ klicken, öffnet sich ein Popover mit den bestehenden Vorlagen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“, um Ihre benutzerdefinierte Vorlage hinzuzufügen. Wählen Sie eine Vorlage und drücken Sie zum Entfernen auf ⌦.
Beim Senden einer Rechnung sehen Sie ein Popup-Menü, in dem Sie die Rechnungsvorlage auswählen können. Sie können nur aus Vorlagen auswählen, welche dieselbe Sprache wie die aktuelle Rechnung aufweisen.
Rechnungsvorlagen aus Economacs 3.x können nicht mehr verwendet werden. Sie müssen diese Vorlagen in Template Editor 4.x aufrufen, diese auf Fehler prüfen und dann im neuen Format speichern.