(二重重装)今日上网定价发行
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]64号文核准。
本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称:网下发行)与网上资金申购发行(下称:网上发行)相结合的方式进行。公司及主承销商协商确定本次发行总量为30000万股。其中,网下、网上分别发行6000万股、24000万股,分别占本次发行总量的20%、80%。
本次发行价格区间为7.20元/股-8.50元/股(含上限和下限)。网上发行通过上海证券交易所(下称:上证所)交易系统实施,投资者以价格区间上限申购缴款。申购时间为2010年1月22日,在上证所正常交易时间内(9:30至11:30,13:00至15:00)进行,申购简称为"二重申购",申购代码为"780268"。单一证券账户的委托申购数量最高不得超过20万股。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否有有效报价,均不得再参与网上发行。
网下发行由本次发行的主承销商负责组织实施,配售对象通过上证所网下发行电子化申购平台(下称:申购平台)进行申购。网下申购时间为2010年1月21日及22日9:30至15:00。公司的股票代码"601268"同时用于本次发行的网下申购。每个配售对象多笔申报的累计申购股数不得低于其有效报价所对应的拟申购数量总和,上限为该拟申购数量总和的150%,同时不超过网下发行数量,即6000万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过申购平台查询。
本次发行由承销团余额包销。
首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的初步询价工作已于2010年1月19日完成。在初步询价期间,共有88家询价对象管理的213家配售对象通过上海证券交易所网下申购电子平台参与了初步询价报价。其中,提供有效报价(指申报价格不低于本次发行价格区间下限7.20元/股)的配售对象共169家,对应申购数量之和为604020万股。
公司和保荐人(主承销商)宏源证券股份有限公司根据初步询价结果并综合考虑公司的基本面、可比公司估值水平及市场情况等,确定本次发行的发行价格区间为人民币7.20元/股-8.50元/股(含上限和下限),此发行价格区间对应的市盈率区间为34.29倍至40.48倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。